Credo che ha molti è capitato di trovarsi di fronte a questo bug di visual studio .net 2003 che in pratica se avete una dll, all'interno di una soluzione che viene referenziata da un altro progetto e questa dll supera i 64 kb, allora quando andrete a fare il build, visual studio restituirà questo errore.

Could not copy temporary files to the output directory.

Per risolvere il problema basta mettere a True il Copy Local nella reference come viene anche spiegato in questo articolo della KB.